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一周钢市概览:市 场情绪悲观 现货持续回调(   11.2-11.9)

发布时间: 2018-11-14 访问:355次

本周国内钢材市场 价格大幅下跌。本周期盘方面的表现有所趋弱,市场心态受挫,而加之坯料方面整体表现不佳,因此市场情绪有所悲观,商家报价方面也多有下调。其次,随着时间方面的推移,终端需求表现愈发乏力,而目前北材南下已经开始 ,但面对商家补货情绪较低的情况下,多数品种钢厂价格也有所下调。具体情况如下:

国际方面:  新华社柏林 11月8日电,德国联邦统 计局8日公布的数据显示 ,德国9月商品出口额为 1091亿欧元(1欧元约合1.14美元),同比下降 1.2%;进口额为 907亿欧元,同比增长 5.3%。数据显示,经 季节调整后,9月出口额和进口额 环比分别下降0.8%和0.4%。市场原本预期 9月商品进出口额环 比将有所增长。

国内方面: 9日,商务部外资司 司长唐文弘表示,在今年上半年全球FDI下降41%的背景下,中国吸 收外资呈现出稳中向好的态势。今年1-9月,全国新设外商 投资企业45922家,同比增长了 95.1%。实际吸收外资 979.6亿美元,同比增长 6.4%。在今年上半年全 球FDI下降41%的背景下,中国吸 收外资呈现出稳中向好的态势。

9日国内钢材指数( Myspic)综合指数报 159.33点,较上一交易日 下跌0.14%。螺纹指数 184.24点,较上一交易日 下跌0.09%;热卷指数 144.12点,较上一交易日 下跌0.28%;中厚板指数 156.71点,较上一交易日 下跌0.15%;冷板指数 109.42点,较上一交易日 下跌0.37%。

建材:本周国内建筑钢材 价格大幅下跌。截止11月9日,全国24个城市HRB400材质20mm规格螺纹钢平均价 格为4640元/吨,较11月2日下跌82元/吨;全国24个主要城市 HPB300材质8mm规格高线平均价格 为4782元/吨,较11月2日下跌88元/吨。分区域来看, 华东、华中和华北地区需求持续走弱,价格下跌明显;西南和西北地区受需求淡季叠加雨雪天气影响,价格偏弱调整,华南地区资源偏紧,跌势较缓;仅东北地区受钢厂推涨带动,价格小幅拉升。具体来看,本周期螺表现不佳, 商家心态受挫,同时现货市场渐入淡季,需求有所收缩,多地市场价格呈下跌态势运行。对下周而言,1、供给方面,本周 受钢厂检修及限产影响,产量小幅下降,不过随着下周部分地区限产结束,产量或难大幅下降;2、库存方面,本周 社会库存降幅收窄,钢厂库存有所增加,随着后期北材南下力度加大,或对市场形成一定冲击;3、需求方面,本周 需求表现继续收缩,随着天气转冷,北方需求逐日递减,不过下周进博会结束,部分地区需求或有恢复,但从中期来看,需求难以扭转;4、心态方面,冬储 时节即将到来,商家低价出货以降低成本的意愿较强,对后市心态谨慎偏弱。综合来看,预计下周国内建筑钢材价格或弱势调整运行。

热轧板卷: 本周国内热轧板卷 市场价格大幅下跌。全国24个主要市场 3.0mm热轧板卷价格均价 为4136元/吨,较上周下跌  83元/吨;4.75mm热轧板卷均价为 4070元/吨,较上周下跌  84元/吨。

华东市场方面:上 海热轧市场本周大幅下跌,成交较弱,现货价格受外围市场影响呈现跟跌不跟涨局面,目前期货市场上涨只能使现货价格趋稳,上涨动力不足。截止发稿日,1500mm普碳钢卷主流报价 3870-3890元/吨,1800mm宽卷报价在 4130-4260元/吨。低合金 1500mm主流报价4190-4210元/吨,1800mm低合金报价 4210-4240元/吨。本周来看,上 海库存继续下降,一方面是受进博会影响,到货有所减少,流入资源减少;另一方面,当前价格贸易商拿货积极性不高,虽然部分钢厂放出政策好的后结算资源有贸易商吃进,但这部分资源要到十一月中旬才会到货,目前仅有少 量到货。本周贸易商继续降价出货,意图加快出货,也就变相砸低了市场价格,但降价并没有然市场成体成交变好,仅低价资源成交尚可。当前行情仍未明朗,但预计十一月中下旬到货将有所增加,届时贸易商不可能选择压货在 自己手上,只会加速出货,所以要预防后期风险,预计下周上海热轧市场将震荡趋弱。

华南市场方面:本 周广州热轧板卷价格继续弱势下行。截止目前,主导钢厂4.75mm以上普卷价格基本 在3980-4000元/吨,与上周相比下 降了80-100元/吨。市场方面,周 初期货震荡运行,代理商观望情绪浓,价格报稳居多;之后期货下跌、成交转弱,代理商对后市不太乐观,大家都本着多出货的思想,报价不断下滑;临近周末,成交稍有好转,价格止住颓势。成交方面,虽然本周价格弱势,但 是在代理商暗走的情况下,成交较上周稍有好转。库存方面,建龙和涟钢资源在市场占比较多,燕钢、安丰由于前期到港倒挂,近期到港资源减少,加上成交尚可,据不完全统计,本周广州热轧卷板库存为48.1万吨,较上周减少   3.1万吨。心态方面, 代理商看法一致,都是看跌心态;对于本周库存下降认为只是暂时现象,之后钢厂到货只增不减,终端按需采货,需求无法得到释放,库存或继续回到高位。综合来看,短期内广州热卷价格弱势运行。

华北市场方面:本 周京津冀地区的热轧板卷市场价格继续阴跌,跌幅继续扩大,本周除邯郸地区较上周跌幅略小,约在60元/吨外,其他区域普 遍跌了80-100元/吨,截止本周五, 大部分地区热卷5.5mm主流价格在 3930-3980元/吨,而邯郸地区由 于天铁的检修,部分商家库存偏低,本周价格相对跌势较缓。本周京津冀整体库存继续呈下降趋势,且基本所有区域库存均有所下降。目前京津冀整体库存32.6万吨,较前一周下 降5.75%。本周监测的 16家热轧板卷生产企 业总计24条产线实际开工条 数22条,整体开工率为 91.67%,较上周下降  4.17%;实际生产量 128.6万吨,较上周下降   1.18万吨;产能利用率 91.22%,较上周下降  0.84%。本周京津冀钢 厂厂内库存为24.3万吨,较上一周下 降0.25%。目前GFGT产线继续检修, TT11月5日开始检修约 15天。其他仅有 2-3家厂家热轧产线有 未满负荷生产现象,其他多正常生产。目前来看,钢厂周产量、市场库存等均有下降,但市场并没有乐观情绪,大部分商家当前对后市仍不看好,多采取快进快出策略。另外近期由于出口订单减少,部分热卷转内销,而钢厂接单 情况较差,热卷价格也持续下行。而短期来看,钢厂减量仍然不会明显,后期热卷供给压力仍旧较大。需求方面虽然传统11/12月份会有需求转旺 之说,但当前来看,需求仍然较差,暂未有明显起色。综上来看,预计近期热卷市场仍会继续弱势运行。

中板:本周国内价格弱势 走低,但随着价格的下跌也释放了部分前期的风险,下周整体行情来看有部分企稳迹象。截止本周五收盘,从全国23个城市平均价格来 看,8mm普板价格为 4578元/吨,与11月2日相比下跌   66元/吨;20mm普板平均价格为 4270元/吨,与11月2日相比下跌   65元/吨;20mm低合金板平均价格 为4452元/吨,与11月2日相比下跌   62元/吨。本周全国中板 库存总量为112.14万吨,较上期减少 0.74万吨。从区域来看 ,华东、西南和华北地区库存较上周分别减少0.93万吨、0.85万吨和0.21万吨,华中、华南 、西北和东北地区中板库存较上周分别增加0.17万吨、0.20万吨、0.70万吨和0.18万吨。下周关注点 主要如下:1、上周钢厂出厂价 格下跌过程中整体钢厂接单也有持续增加,中间需求持续有保障,观望的这部分客户入市采购带来了上游钢厂价格的率先企稳。2、上周盘面主要是 受到传言限产比例取消的打压所致,但是目前了解的情况来看,实际能够完成环保评审的企业依然不多,后续这部分因素依然是市场持续炒作的点。3、后半周大部分区 域成交有好转,市场价格有企稳的迹象。4、库存增幅相对于 其他品种而言中厚板属于比较温和范围,钢厂转移库存的行为前期完成的较早。

冷轧:本周全国冷轧现货 价格全线下跌,主流市场跌幅超过100元/吨,不管是流通商 还是生产方心态均不乐观。具体价格方面:截至发稿,本周1.0mm冷轧平均价为 4718元/吨,环比上周下跌 79元/吨。现主要市场价 格如下:天津市场1.0mm鞍钢天铁冷卷报价 4480元/吨,环比上周下调 170元/吨;上海市场 1.0mm武钢冷卷报价 4520元/吨,周环比下跌  130元/吨;广州1.0mm鞍钢冷卷报价 4620元/吨,周环比下跌  100元/吨,华北地区已经 联系三周加大下跌的幅度,虽然主要是因为和华东、华南地区形成同步的下跌趋势,但整体还是因为需求不佳,无法继续挺价。库存方面:8日本网监测  23个城市库存,本周 冷轧库存115.45万吨,较上周减少   3.38万吨,较上月减少  7.07万吨,同比增加  6.34万吨。另8日本网监测  26个城市库存,本周 冷轧库存116.90万吨,较上周减少   3.29万吨,较上月减少  6.97万吨,同比增加  6.23万吨。最新一期钢 厂调研方面:2018年11月8日Mysteel调研数据显示,在 29家冷轧生产企业( 共计47条冷轧产线)中, 共有7条产线停产, 9条产线不饱和生产 ,整体开工率为85.11%,环比上周持平; 产能利用率为82.36%,环比上周上涨 3.02%;周产量为 83.37万吨,环比上周增 加3.06万吨;钢厂库存量 为33.69万吨,环比上周增 加0.64万吨。上周反馈的 因为接单不满,钢厂出现的一单一议模式,据了解,这批未来到货的资源成本已经有到4400元/吨,甚至更低,导 致市场对未来的行情更不看好;大部分商家均表示目前的主要目的就是出货,如果明知未来的趋势是下行,那么目前的倒挂出货也是为了减少亏损。综合而言,本周全国冷轧现货价格大幅下调,在供应压力增加且需求减弱的情况 下,预计下周继续下行。

型钢:本周全国型钢市场 价格大幅下跌,随着坯料与期货趋弱运行,市场心态表现悲观,大部分商家多以让利出货为主。本周虽然相对而言北方市场存有错峰生产情况,但随着坯料方面的走弱,钢企方面对于出厂价格依旧以下调为主。而另一方面,当前 现货市场需求情况着实不佳,面对成交方面的乏力,商家操作维持松动出货。截止本周五收盘,全国14个主要市场 平均价格情况:200*100H型钢全国均价  4226元/吨,环比上周价格 下跌22元/吨;300*300H型钢全国均价  4434元/吨,环比上周价格 下跌14元/吨;400*200H型钢4229元/吨,环比上周价格 下跌35元/吨;588*300H型钢4385元/吨,环比上周价格 下跌33元/吨;5#角钢4498元/吨,环比上周价格 下跌41元/吨;16#槽钢为4482元/吨,环比上周价格 下跌50元/吨;25#工字钢为 4517元/吨,环比上周价格 下跌50元/吨。虽然本周华东 部分钢厂传来检修消息,但对于市场提振作用明显不佳,迫于实际成交方面的乏力,本周价格持稳难度较大,大部分商家报价维持小幅松动。而对于后续市场方面而言,华北资源陆续输送至华东及华南市场,在需求有限的情况下 不排除短期内造成供大于需情况的出现。综合预计,下周国内型钢市场价格或维持小幅下跌运行。

综合来看,本周国 内钢材市场价格大幅下跌。随着本周现货价格的大幅回落,市场短期内悲观情绪或有所加重,而与此同时北方市场错峰生产,部分调坯企业对于坯料需求度存有一定降低,后期坯料价格走势或难有乐观。其次,目前期货方面贴水 情况严重,而在需求情况不佳的情况下不排除现货存在主动修复贴水情况出现。综合预计,下周国内钢材市场价格或维持趋弱运行。

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